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Dec 18, 2023

Mercado de carga aérea em maio sofre taxas mais baixas desde março de 2020

A tensão está aumentando no mercado global de carga aérea rumo ao mercado mais fraco

A tensão está aumentando no mercado global de carga aérea em direção aos meses mais fracos do verão, com as taxas gerais de frete aéreo caindo em maio para o nível mais baixo desde março de 2020, à medida que companhias aéreas e despachantes de carga inquietos foram em busca de volumes, indica a última análise semanal de mercado da CLIVE Data Serviços, parte de Xeneta.

A taxa local global de frete aéreo caiu 40% em maio em relação ao ano anterior, atingindo seu nível mais baixo em mais de três anos de US$ 2,41 por kg, apenas alguns dias depois que a IATA previu que as receitas e rendimentos de carga aérea poderiam cair mais de 31 e 29%, respectivamente, em 2023 .

A suavização da demanda global de carga aérea registrou uma queda ano a ano menos severa de -1 por cento no peso carregável em maio, o menor declínio mensal nos últimos 12 meses, mas o influxo de capacidade de carga para o pico do mercado de viagens de lazer no verão aplicou mais pressão para baixo sobre as taxas. A capacidade global de carga aérea em maio continuou seu aumento de dois dígitos, alta de 14% em relação ao ano anterior.

Menos demanda e mais capacidade levaram a uma queda inevitável no fator de carga dinâmico, a medição do CLIVE de volume global e perspectivas de peso da carga transportada e capacidade disponível. Foi -5 por cento pts menor em relação a maio de 2022, com 55 por cento.

Niall van de Wouw, Chief Airfreight Officer da Xeneta, disse que não é apenas o aumento da capacidade que está causando inquietação. "Existem muitos despachantes ambiciosos no mercado que querem crescer - mas eles não podem crescer com suas atuais bases de clientes porque a demanda de frete aéreo não existe, então, como destacamos em abril, eles estão procurando obter uma participação maior de alguém.

"Ao mesmo tempo, vemos muitos transportadores indo para o mercado agora porque desejam atualizar suas tarifas e se beneficiar das diferentes condições de 3 a 6 meses atrás. para comprar volumes e estão oferecendo preços baixos. E, quer eles consigam o negócio ou não, os preços gerais caem porque os expedidores muitas vezes permanecem com seu fornecedor atual, mas esperam que eles ajustem seus preços de acordo com esse nível de mercado mais baixo", ele disse.

O declínio ano a ano das taxas de frete na maioria das principais faixas fronthaul em maio superou a média da indústria. Em linha com a deterioração das leituras do PMI, o mercado de saída do Sudeste Asiático experimentou a maior queda de taxa ano a ano entre os principais corredores fronthaul. Suas taxas spot de carga aérea para os EUA e Europa caíram 68 e 62 por cento, respectivamente, ao longo do mês. O Nordeste da Ásia (excluindo a China continental) para os EUA viu as taxas de carga caírem 60% em relação ao ano anterior. A única exceção é o corredor da China para os EUA. Ele registrou apenas um declínio de 31% em relação ao ano anterior, abaixo da média da indústria de -40%. Além disso, este é o único corredor entre essas pistas principais a sofrer um aumento de preço em relação ao mês anterior.

Isso é influenciado por uma pequena janela de oportunidade para carga aérea em maio, decorrente das últimas ausências de estivadores devido às persistentes negociações de contratos de trabalho na costa oeste dos EUA e limites de peso estabelecidos para passagem pelo Canal do Panamá devido aos baixos níveis de água. No entanto, com a demanda de frete marítimo igualando as fortunas de carga aérea, qualquer benefício de algumas mercadorias que mudam do oceano para o ar provavelmente será de curta duração e terá pouco impacto significativo em nível global.

“Os transportadores são os players dominantes no mercado no momento, já que os despachantes de carga e as companhias aéreas estão nervosos em perder/perder os volumes que são realmente oferecidos no mercado.

"É um momento de 'pegar ou torcer' para companhias aéreas e despachantes. Eles se tornam mais orientados para o curto prazo e apertam o botão 'vamos apenas comprar os volumes' ou ficam de fora? Eles tomam medidas drásticas ou manter seu curso?Se as empresas ficarem felizes em usar tais táticas, poderemos ver mais pressão descendente no mercado de carga aérea do que as mudanças reais na demanda/oferta.

"Em minhas conversas com companhias aéreas e despachantes durante a Transport Logistic em Munique em meados de maio, ouvi dizer que o mercado estava lento, mas não houve pânico. Mas o sentimento geral do mercado parece estar mudando. Agora, mais companhias aéreas e despachantes estão claramente recebendo nervosos, estão aceitando o fato de que as esperanças de um aumento na demanda da alta temporada no final do ano estão diminuindo", afirmou van de Wouw.