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Nov 02, 2023

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Dois terços da produção planejada de baterias da Europa estão em risco sem mais

Dois terços da produção planejada de baterias da Europa estão em risco sem ação adicional, segundo uma nova análise da T&E.

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Cerca de 50 fábricas de baterias de íons de lítio estão planejadas para a Europa até 2030, mas os subsídios dos EUA e outros fatores representam uma nova ameaça a esses projetos nascentes. A T&E analisou a maturidade do projeto, o financiamento, as licenças e os vínculos das empresas com os EUA para analisar quanto do potencial de fábrica de baterias de 1,8 TWh da Europa está em risco.

As principais regras climáticas da Europa, como o pacote Fit for 55, significavam que o continente liderava os investimentos globais em tecnologia limpa até recentemente. Dezenas de bilhões foram investidos na fabricação em escala de veículos elétricos (EV), baterias e fabricação de componentes. Como resultado, mais da metade de todas as baterias de íon-lítio (LIB) usadas pela UE em 2022 já foram produzidas localmente, com cerca de 50 gigafábricas planejadas até 2030.

Mas, além do domínio da China nas cadeias de suprimentos de VEs, a Lei de Redução da Inflação dos EUA – que investe pelo menos US$ 150 bilhões em componentes de baterias e metais fabricados nos EUA (ou países amigos) – está mudando as regras do jogo rapidamente. Em termos de investimento global em LIB rastreado pela BloombergNEF, a participação da Europa caiu de 41% em 2021 para apenas 2% em 2022, enquanto o investimento na China e nos EUA continuou a crescer.

Em teoria, pode-se argumentar que as cadeias de fornecimento de baterias europeias e americanas podem se desenvolver em paralelo e se beneficiar de eficiências. Na prática, mão de obra qualificada, capital da empresa para investir em licitações e alvarás e, sobretudo, fornecimento de matérias-primas como o lítio, são escassos. Isso significa que a corrida global para capturar a fabricação de baterias é, na realidade, mais um jogo de soma zero. Empresas da Northvolt, da Polestar à Iberdrola já sinalizaram a expansão nos EUA.

Usando uma metodologia interna que analisa a maturidade do projeto, financiamento, licenças e links para os EUA, a T&E analisou quanto do potencial de produção de baterias de 1,8 TWh da Europa está em risco. A análise revela que cerca de um quinto (ou 285 GWh) dos projetos anunciados são de alto risco e outros 52% (ou cerca de 910 GWh) de médio risco. No geral, quase 70% do potencial fornecimento de células de bateria na Europa está em risco. Os projetos podem ser adiados, reduzidos ou não realizados se nenhuma ação adicional for tomada.

Isso inclui projetos como Northvolt na Alemanha e Italvolt na Itália.

A Europa precisa implementar uma política industrial verde robusta para capturar o valor econômico, tecnológico e de empregos da transição energética. Isso deve alavancar os pontos fortes da Europa, como fortes regulamentações climáticas sobre carros elétricos, vans e caminhões para criar certeza de investimento; bem como introduzir uma agenda de simplificação verde para permitir aprovações mais rápidas para os melhores projetos – por exemplo, mais pessoal, melhor experiência e digitalização – sem prejudicar as salvaguardas ambientais. Acima de tudo, para ser eficaz, a resposta da Europa deve espelhar o foco, simplicidade e visibilidade do IRA dos EUA. Dados os recursos limitados, a priorização deve ser nas cadeias de valor das baterias (principalmente células, componentes como cátodos e processamento de metais críticos nesses), renováveis, como energia eólica e redes inteligentes. A Europa não competirá neles sem uma estrutura financeira europeia robusta (por exemplo, por meio do Fundo Europeu de Soberania e realocação da recuperação da UE e outros fundos no curto prazo) que tenha dinheiro suficiente, se concentre na expansão da produção e seja de fácil acesso por empresas.

Sempre que se discute a ambição da Europa nas cadeias de fornecimento de baterias, surge a questão da disponibilidade de matérias-primas. A Europa não é uma superpotência de mineração, mas uma combinação de importações globais de origem responsável, projetos domésticos sustentáveis ​​e, acima de tudo, metais críticos provenientes de fluxos de resíduos podem ajudar o bloco a garantir o acesso. Olhando para os projetos domésticos de extração de lítio, níquel e cobalto em andamento, a Europa pode garantir cerca de 10% de suas necessidades de níquel e cobalto em 2030 da mineração local. No caso do lítio, especialmente graças a tecnologias mais limpas, como a extração direta de salmouras geotérmicas, metade das necessidades da Europa podem ser atendidas.