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Jul 12, 2023

Os problemas com os preços de frete marítimo dos varejistas dos EUA terminam, mas novos atrasos ameaçam

LONG BEACH, Califórnia, 27 de fevereiro (Reuters) - O colapso das tarifas marítimas

LONG BEACH, Califórnia, 27 de fevereiro (Reuters) - A queda nas taxas de frete marítimo parece ser uma boa notícia para os varejistas dos Estados Unidos, mas agora eles estão se preparando para atrasos, já que algumas transportadoras tentam aumentar os preços cancelando viagens.

Os varejistas pagaram até US$ 20.000 para transportar um contêiner de mercadorias durante as piores interrupções da pandemia.

Transportadoras como MSC e Maersk (MAERSKb.CO) estão tentando aumentar os preços cancelando viagens, o que pode desencadear uma nova rodada de atrasos de carga à medida que os contêineres são jogados de um navio para o outro, disseram especialistas antes de uma importante conferência de transporte marítimo nos EUA em Long Beach, Califórnia, esta semana.

O evento, chamado TPM23, marca o início não oficial da temporada de negociação de contratos de transporte de contêineres, quando as transportadoras e seus clientes nos EUA, desde Walmart Inc (WMT.N) até pequenos comerciantes e exportadores de todos os tipos, fecham acordos anuais de preço e volume.

Essas negociações observadas de perto e muitas vezes controversas são importantes porque a rota comercial Ásia-EUA é a mais lucrativa para as transportadoras, e esses contratos estabelecem o tom para negociações em outras regiões.

Qualquer economia de remetente obtida com esses negócios pode vir com uma nova dor de cabeça - entregas atrasadas.

O porto de Los Angeles relatou 17 viagens canceladas em janeiro e alertou sobre mais por vir.

"Se (as transportadoras) continuarem batendo nos contêineres, podemos acabar perdendo o Natal", disse Isaac Larian, executivo-chefe da fabricante de brinquedos do sul da Califórnia, MGA Entertainment.

A equipe da MGA já trocou cerca de 75% das remessas de produtos como Rainbow High e LOL Surprise! bonecas para o mercado spot de curto prazo do mercado de contratos de longo prazo. A empresa está pagando cerca de US$ 1.150 por contêiner - uma economia de custos de mais de US$ 18.000 em relação ao pico, disse Larian.

As taxas à vista voláteis foram as primeiras a despencar quando os consumidores cansados ​​da pandemia mudaram os gastos de bens para viagens e entretenimento. Agora, a diferença entre as taxas à vista e contratadas está diminuindo, pressionada pela ameaça de recessão e pela concorrência para encher os navios, disse Peter Sand, analista-chefe da plataforma de benchmarking de taxas de frete aéreo e marítimo Xeneta.

Quando a demanda estava crescendo, as transportadoras obtiveram lucros recordes concentrando-se na carga mais lucrativa. Clientes críticos tiveram que disputar espaço e empresas como Walmart, Costco Wholesale Corp (COSTO) e Dollar Tree Inc (DLTR.O) fretaram navios para manter as prateleiras abastecidas.

Mas a situação mudou e os embarcadores querem se recuperar dos custos de carga marítima que quadruplicaram em alguns casos.

É a "vingança dos expedidores", disse Jon Monroe, consultor da indústria e representante norte-americano da Transfar Shipping, com sede em Cingapura, cujos investidores incluem a gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba (9988.HK).

"Houve um tempo em que todos procuravam um ganha-ganha. COVID jogou isso fora dos trilhos", disse ele.

Clientes anteriormente leais estão fazendo comparações agressivamente, espalhando seus negócios e apostando no mercado à vista, dizem os especialistas.

A natureza não vinculativa dos contratos marítimos leva os clientes ou transportadoras a pressionar por tudo o que podem obter quando a alavancagem oscila a seu favor, disse Lawrence Burns, um consultor que anteriormente cuidou das negociações da Hyundai Merchant Marine.

Desta vez, os gerentes de remessa de importadores e exportadores, cujos custos explodiram quando foram inesperadamente forçados a entrar no mercado à vista nas alturas, estão em vantagem.

"Eles foram chamados ao escritório do CEO muitas vezes nos últimos dois anos. Eles estão voltando para buscar sangue", disse Burns.

Questionado se grandes clientes estão assinando acordos com preços próximos ao spot, o vice-presidente da MSC, Allen Clifford, disse: "Suponho que alguns estejam". Soren Toft, executivo-chefe da maior operadora do mundo, se recusou a comentar no palco do TPM23 na segunda-feira.

Clientes e transportadoras não costumam discutir negociações contratuais, mas em ganhos recentes ligam para funcionários do Walmart - o transportador de contêineres nº 1 dos EUA - varejista de móveis La-Z-Boy (LZB.N), fabricante de brinquedos Mattel Inc (MAT.O) e A vendedora de instrumentos musicais Yamaha disse que espera se beneficiar de taxas mais baixas.