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Jul 19, 2023

Taxas de transporte de contêineres ainda estão caindo, sem sinal ainda do piso do mercado

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Chega de teoria de que as linhas de contêineres são um cartel nefasto que pode controlar os preços do frete - as taxas spot ainda estão caindo mais de um ano depois de atingirem o pico.

"Este precipício de que as taxas caíram mostra que há mais concorrência no mercado do que muitas pessoas temiam", disse Patrik Berglund, CEO da empresa de rastreamento de taxas Xeneta, em uma entrevista recente ao American Shipper.

O ritmo de queda das taxas à vista diminuiu em algumas rotas comerciais em outubro em relação a agosto e setembro. No entanto, as perdas de taxas aumentaram novamente em muitas pistas em novembro, fazendo com que as médias globais caíssem ainda mais. Ainda não há sinal de um fundo de mercado na maioria das negociações.

Lars Jensen, CEO da consultoria Vespucci Maritime, comentou sobre a ação recente da taxa à vista em um post online: "Estamos saindo do túnel, apenas para descobrir que a ponte sobre a qual estamos dirigindo desabou."

Diferentes índices de taxas à vista fornecem números diferentes, mas mostram a mesma tendência de queda.

O Drewry World Container Index semanal mostra um declínio de 78% na taxa composta global entre 16 de setembro de 2021 e quinta-feira. O índice Xangai-Los Angeles da Drewry caiu 84% nesse período e seu índice Xangai-Nova York caiu 73%.

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As avaliações da taxa Drewry mostram um declínio gradual no primeiro semestre deste ano, seguido por uma queda mais acentuada a partir de agosto. Apesar da grande queda em relação ao pico recorde do ano passado, o índice global ainda está 61% acima da média de 2019, pré-pandemia.

A avaliação do Freightos Baltic Daily Index (FBX) China-West Coast caiu 93% entre 5 de setembro de 2021 e quinta-feira. A taxa FBX China-Costa Leste caiu 84% nesse período. O composto global FBX caiu 75%.

Os índices FBX mostram uma queda no quarto trimestre de 2021, um platô em janeiro-abril de 2022 e, em seguida, um declínio severo desde maio.

As taxas spot caíram mais na rota Ásia-Costa Oeste do que em outras pistas. As taxas à vista da Ásia-Costa Oeste parecem estar perto do fundo do poço, simplesmente porque não podem cair muito mais. Xavier Destriau, CFO da transportadora marítima Zim (NYSE: ZIM), disse em 16 de novembro: "Não há muito mais espaço para uma redução."

As quedas no índice Drewry Shanghai-Los Angeles foram mais rápidas na semana encerrada em 8 de setembro, quando as taxas médias caíram 14% ou US$ 780 por unidade equivalente de quarenta pés em relação à semana anterior. As quedas semanais diminuíram ao longo de outubro e novembro. Na semana encerrada na quinta-feira, a taxa Xangai-Los Angeles caiu apenas US$ 30 por FEU ou 1,4% em relação à semana anterior, para uma média de US$ 2.039 por FEU.

A dinâmica de preços é completamente diferente no comércio Ásia-Costa Leste, onde o congestionamento persistente e os fortes volumes de importação mantiveram as taxas spot mais altas por mais tempo, o que significa que ainda há muito espaço para cair.

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O índice Drewry Shanghai-New York caiu mais na semana encerrada em 22 de setembro: 9% ou US$ 776 por FEU em relação à semana anterior. Ao contrário do mercado da Ásia-Costa Oeste, as taxas da Ásia-Costa Leste não mostram sinais de fundo e continuam a sofrer quedas consideráveis. Na semana encerrada na quinta-feira, as taxas caíram 9% ou US$ 438 por FEU em comparação com a semana anterior.