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Aug 12, 2023

Como transformar sua transportadora

Os players na maioria dos subsetores de transporte marítimo desfrutaram de alguns anos lucrativos.

Players na maioria dos subsetores de transporte desfrutaram de alguns anos lucrativos. No entanto, a indústria enfrenta um ambiente complexo e em rápida mudança. Incertezas macro — ameaça de recessão, volatilidade geopolítica, escassez de tripulação, aumento dos custos operacionais e flutuações na demanda de carga — afetam todos os aspectos das operações. Além disso, há um aumento da regulamentação ambiental a ser enfrentada e muita incerteza em torno dos caminhos da descarbonização.

Crucialmente, o setor de transporte marítimo fica para trás em digitalização, um facilitador essencial para tomada de decisão rápida, eficiência operacional e de custo e desempenho aprimorado. Este artigo apresenta uma estrutura de transformação para ajudar as empresas de navegação a navegar por essas águas agitadas. Em particular, ele explora como dados e análises podem ser aproveitados para obter vantagem competitiva e agregar valor.

Os últimos anos foram um período de expansão para a maioria dos setores de transporte marítimo – para alguns, principalmente contêineres, os ganhos foram sem precedentes. Por um lado, a demanda tem sido vigorosa, impulsionada no setor de contêineres por fortes importações dos EUA. A invasão da Ucrânia e as sanções subsequentes também tiveram um impacto, forçando diferentes rotas e, consequentemente, mais toneladas-milhas de granéis e navios-tanque.

Esse aumento na demanda ocorreu em um momento em que a oferta foi efetivamente reduzida devido ao congestionamento dos portos (resultante do aumento de volumes) e interrupções relacionadas à pandemia de mão de obra e caminhões em toda a cadeia de suprimentos. Com a demanda frequentemente excedendo a oferta, as taxas de embarque aumentaram para muitos tipos e tamanhos de embarcações.

No entanto, essas condições estão mudando e as perspectivas atuais são voláteis. Podemos estar testemunhando o início de um novo ciclo de baixa para o setor.

Este clima desafiador é o produto de múltiplos fatores. A inflação tem aumentado, levando a uma menor demanda por bens de consumo. Essa demanda também voltou aos serviços, longe dos bens físicos que alimentaram o boom do bloqueio.

Com a turbulência geopolítica na Europa, toneladas-milhas foram impactadas por mudanças estruturais nos fluxos de carga, com alta incerteza sobre quando isso se normalizaria e qual seria o novo normal. Enquanto isso, a desaceleração na construção chinesa está reduzindo a demanda por embarques de minério de ferro.1 Bureau Nacional de Estatísticas da China, 31 de agosto de 2022. O comércio de navios-tanque continua forte, mas desenvolvimentos na Rússia e na Ucrânia ainda podem afetar esses fluxos.

O fornecimento de equipes qualificadas continua a ser um desafio significativo na era pós-COVID-19, afetado pela interrupção nos pools de mão de obra europeus e pela escassez nos pools asiáticos. A Rússia e a Ucrânia são dois dos cinco principais países fornecedores de marítimos, e as dificuldades de abastecimento desses países agravaram a escassez existente de tripulação qualificada. Câmara de Navegação, julho de 2021.

O transporte marítimo não está no caminho certo para cumprir as metas de redução de emissões de CO2 da Organização Marítima Internacional (IMO), e a indústria está sob pressão contínua para descarbonizar. Center for Zero Carbon Shipping, outubro de 2021. Atingir essas metas requer um portfólio de alavancas que abranja frota e combustível - e as empresas de navegação precisam descobrir quais puxar, em uma combinação que faça sentido economicamente. Sem melhorias, muitas embarcações não estarão em conformidade com o CII (indicador de intensidade de carbono) até 2030. Caminhos específicos ainda são incertos e caros, e os armadores enfrentam escolhas difíceis em relação à adaptação, compra de novas embarcações e garantia do abastecimento de combustível verde.

Diante desse cenário imprevisível, parece provável que diferentes cenários de linha de base evoluam nos segmentos de petroleiros, graneleiros e contêineres (Quadro 1).

Petroleiros: À medida que o preço do petróleo sobe devido à dinâmica geopolítica, espera-se que a demanda de curto prazo por petroleiros permaneça forte. No entanto, prevê-se que o consumo de petróleo atinja o pico entre 2024 e 2027, pois a demanda de petróleo depende em grande parte da velocidade de absorção de veículos elétricos (Quadro 2). O crescimento de biocombustíveis e sintéticos pode reduzir ainda mais a necessidade de petróleo bruto, o que reduzirá a demanda por transportadores de petróleo muito grandes (VLCCs) - uma expectativa já refletida na pequena carteira de pedidos do setor.