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Jul 18, 2023

Baixas taxas de transporte marítimo aqui para ficar, à medida que o excesso de capacidade se aproxima

Expectativas do transportador de uma bonança de desmantelamento de navios imposta por regras - e capacidade

As expectativas das transportadoras de uma bonança de desmantelamento de navios imposta por regras - e redução de capacidade de cerca de 10% - são "exageradas", de acordo com a consultora Alphaliner.

Ele diz que isso colocará o transporte marítimo em curso por um período de excesso de capacidade e baixas taxas de frete.

As previsões de algumas transportadoras de que o novo indicador de intensidade de carbono (CII) da IMO resultará em uma redução de 10% na frota mundial são exageradas, disse a Alphaliner, sugerindo que "a precipitação real provavelmente será menor e apenas 'se infiltrará' no cadeia de transporte marítimo, em vez de se materializar da noite para o dia em 2023".

Isso significa que a carteira de pedidos recorde do transporte de contêineres - com 7,4 milhões de TEU, cerca de 30% da frota atual - negará qualquer aumento de taxa visto como resultado do descomissionamento de navios ou vapor lento relacionado ao CII, acrescentou Alphaliner. Cerca de 2,32 milhões de TEU de novos edifícios atingirão a água no próximo ano e outros 2,81 milhões em 2024.

Enquanto isso, a Alphaliner prevê que "cerca de 5% das embarcações" estarão inativas até o final deste ano, à medida que a demanda diminui.

O consultor disse que as peculiaridades do modelo CII penalizam indevidamente as embarcações menores, pois elas tendem a gastar menos tempo em serviço, graças a viagens mais curtas e mais tempo atracadas, dando a elas estatísticas de desempenho artificialmente piores do que navios maiores.

Isso significa que é provável que navios grandes sejam lançados em cascata em negócios que exigem outros menores, aumentando a dinâmica de excesso de capacidade, bem como inflando artificialmente as emissões de CO2 nesses negócios.

O atual regime CII, que recentemente atraiu grandes críticas da Maersk, MSC e Hapag-Lloyd, também pode incentivar uma embarcação a "desacelerar em círculos em vez de esperar na âncora" em alguns casos, disse a Alphaliner.

Enquanto isso, o ciclo de crescimento relacionado à Covid, durante o qual os navios foram encomendados, está chegando ao fim. Com os portos voltando aos níveis de produtividade pré-pandêmicos, normalizando as taxas e fracos indicadores econômicos em muitos países, o transporte marítimo pode estar enfrentando um período prolongado de "excesso de capacidade estrutural" e taxas fracas.

Isso foi visto pela última vez na década de 2010, quando uma carteira de pedidos de 6,6 milhões de teu, construída antes de 2008, foi despejada no mercado pós-recessão.

"A carteira de pedidos é tão grande que, apesar das várias medidas de redução de capacidade, o mercado não conseguirá evitar o excesso de oferta por alguns anos", disse o chefe de pesquisa de transporte de contêineres da Drewry, Simon Heaney, ao The Loadstar.

"Não esperamos que o EEXI/CII tenha um impacto significativo na capacidade, pois os navios já estão navegando lentamente. Além de alguns navios que precisam consertar limitadores de potência do motor (facilmente feito em uma escala regular), não haverá muitas mudanças práticas."

No entanto, Heaney disse que uma descarbonização mais rápida pode ocorrer como efeito colateral de taxas deprimidas.

"Esperamos que as demolições atinjam níveis quase recordes de TEU para combater o ciclo de baixa. Uma consequência inevitável é a composição da frota se tornar mais jovem e mais ecológica."