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Sep 21, 2023

Taxa de frete aumenta sem precedentes nos últimos 2 anos, diz economista

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Ninguém precisa dizer aos usuários dos serviços de transporte como as taxas de frete subiram nos últimos dois anos. Mas os dados de preços ao produtor divulgados recentemente pelo governo federal fornecem evidências empíricas para apoiar as dolorosas anedotas.

Os números são impressionantes. As taxas de carga aérea de importação aumentaram 80% de janeiro de 2020 a janeiro de 2022, devido em grande parte a uma redução maciça da capacidade de carga de porão, que em tempos normais representa cerca de metade do comércio aéreo internacional. A corretagem de frete aumentou 45% nesse período. As tarifas para caminhões, LTL e transporte especializado aumentaram 25%. As taxas de encomendas aumentaram 14,7%, enquanto os preços dos serviços de armazenamento aumentaram 20,5%, com grande parte disso ocorrendo depois de julho de 2021, quando a demanda aumentou fortemente devido ao efeito cascata de gargalos na cadeia de suprimentos em vários portos dos EUA.

"Nunca vimos nada assim antes", disse Jason Miller, professor associado de logística da Eli Broad College of Business da Michigan State University, referindo-se à extensão dos aumentos. Miller construiu uma série de gráficos a partir dos dados, que vieram do Bureau of Labor Statistics do Departamento de Trabalho e do US Census Bureau.

A boa notícia, pelo menos para alguns usuários, é que os números de janeiro podem ser os piores, disse Miller. Por exemplo, seus dados indicam que a demanda por serviços de carregamento de caminhões se estabilizou à medida que os consumidores desaceleram no que foi uma orgia de gastos sem precedentes de dois anos. Ao mesmo tempo, mais oferta de caminhões está entrando no mercado, ajudando a reduzir as taxas. O risco de queda na taxa de carregamento de caminhões na segunda metade do ano é bastante alto.

A força de trabalho do depósito também se expandiu dramaticamente, com o governo fazendo grandes revisões para cima da participação no trabalho desde maio de 2020 (veja o gráfico). De janeiro de 2018 a janeiro de 2022, o emprego em armazéns nos EUA aumentou 59,3% ou 647.200 trabalhadores, disse Miller, citando dados do governo.

A LTL ainda tem muita pista de preços, disse Miller. Os preços das transportadoras LTL aumentaram substancialmente menos do que o setor de caminhões desde o início da pandemia do COVID-19, de acordo com seus dados (veja o gráfico). As operadoras LTL operam em um mercado relativamente concentrado que, nos últimos anos, tornou seus serviços um pouco menos resistentes a pressões de taxas decrescentes. Além disso, os remetentes LTL normalmente valorizam o serviço em detrimento do preço e estão dispostos a aceitar tarifas mais altas pela qualidade e confiabilidade do serviço. As operadoras LTL prevêem renovações de taxas de contrato de 10% ou mais, níveis quase inéditos no setor.

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A preocupação com preços mais altos tende a obscurecer a realidade de que os serviços de transporte representam apenas 2% a 6% do custo das mercadorias vendidas, dependendo do valor do produto que está sendo enviado, de acordo com Satish Jindel, CEO da Ship Matrix, uma consultoria . Miller disse que seus dados corroboram esse número. O que torna esse ciclo diferente é que os custos de frete mais altos estão consumindo as margens brutas dos fabricantes, ao mesmo tempo em que os custos de materiais também estão aumentando significativamente.

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