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Sep 21, 2023

Por que os remetentes adicionarão mais concorrentes FedEx e UPS ao seu mix de transportadoras em 2023

O interesse nas alternativas de última milha aumentou. Especialistas dizem que a Amazon pode levar

O interesse nas alternativas de última milha aumentou. Especialistas dizem que a Amazon poderia tirar vantagem lançando um serviço concorrente.

Nota do editor: esta história faz parte de uma série contínua que mergulha nas oportunidades e desafios que as cadeias de suprimentos enfrentarão em 2023. Leia o restante da série aqui.

Mesmo com a liberação de espaço nas redes da FedEx e da UPS, os remetentes estão preparados para continuar diversificando seu mix de transportadoras de encomendas em 2023, dizem especialistas do setor.

A adição de novas transportadoras de última milha surgiu como uma estratégia popular durante a pandemia, depois que os aumentos de volume limitaram a capacidade dos dois gigantes de entrega. Nos últimos meses, a FedEx e a UPS viram os níveis de serviço se recuperarem e a demanda se normalizar, mas muitos remetentes continuam mantendo outras opções de entrega disponíveis.

Na verdade, os remetentes estão adicionando transportadoras alternativas em um ritmo ainda mais rápido. O número médio de transportadores last mile por conta da empresa em dezembro foi de 5,73, ante 4,86 ​​no ano anterior, de acordo com dados do project44.

Uma combinação de fatores está impulsionando essa tendência contínua, incluindo taxas mais altas e preocupações com a UPS e as negociações contratuais dos Teamsters - o contrato atual expira em 31 de julho. Maior capacidade e serviços mais robustos de concorrentes menores também estão gerando interesse em alternativas.

O resultado é que os mixes de transportadoras de última milha estão começando a se parecer mais com os variados portfólios LTL dos transportadores, disse Caleb Nelson, diretor de crescimento e cofundador da fornecedora de software de logística Sifted. Olhando para o futuro, não se espera que a diversificação desacelere, deixando alguns especialistas do setor se perguntando se a Amazon capitalizará lançando um serviço concorrente.

"Acho que vai acelerar este ano, principalmente porque as transportadoras estão um pouco atrasadas e as transportadoras regionais que se ofereceram para oferecer soluções competitivas para FedEx e UPS estão muito mais avançadas este ano do que nunca. antes", disse.

Enquanto uma economia em desaceleração está reduzindo as taxas de transporte marítimo e rodoviário, as taxas de última milha permaneceram persistentemente elevadas, pressionando as finanças dos embarcadores. O fato de as taxas no setor permanecerem tão altas por tanto tempo é incomum, disse Alan Amling, membro distinto do Global Supply Chain Institute da Universidade do Tennessee e ex-vice-presidente de estratégia corporativa da UPS.

"Em toda a minha carreira na UPS, houve apenas alguns anos, ao longo dos 27 anos em que estive lá, em que era um mercado de vendedores - esse não é o estado típico das coisas", disse Amling. "O estado típico das coisas é um mercado de compradores e você está criando participação [no mercado] e as operadoras são realmente agressivas na forma como estão cortejando os negócios."

Apesar da queda nos volumes nos últimos trimestres, 2023 deve ser outro ano caro para os remetentes FedEx e UPS devido a aumentos e sobretaxas anuais mais altos. O índice de encomendas terrestres Cowen/AFS, que mede os custos de envio, deve atingir um recorde no primeiro trimestre.

Ambas as empresas defenderam seus aumentos de tarifas e sobretaxas, dizendo que são necessários para manter altos os níveis de serviço e combater as pressões inflacionárias.

"Honestamente, tivemos conversas muito produtivas com os clientes", disse Brie Carere, diretora de clientes da FedEx, à Supply Chain Dive em outubro, em relação ao aumento dos custos de remessa. "Acho que nossos clientes estão realmente muito bem informados e entendem a seriedade do ponto de vista da inflação."

Embora os concorrentes menores também tenham aumentado os preços, alguns reduziram o recente aumento geral de 6,9% da FedEx e da UPS com aumentos menores.

"Com esta capacidade adicional e novos concorrentes, vamos voltar a um mercado comprador, onde há mais alternativas e melhores oportunidades para obter preços mais baixos no mercado e ainda manter os níveis de serviço", disse Amling.

Desde o início da pandemia de COVID-19, a FedEx e a UPS buscaram o crescimento de volume em segmentos mais lucrativos, como saúde e pequenas empresas, ao mesmo tempo em que demonstraram disposição para abrir mão de pacotes de comércio eletrônico de menor rendimento de grandes transportadoras. A UPS, por exemplo, chegou a um acordo com a Amazon, principal cliente, que resultará em menos pacotes da gigante do comércio eletrônico inundando sua rede.