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Sep 18, 2023

Algumas taxas de transporte marítimo caem, mas o alívio real dos preços está longe

Os preços no segmento mais volátil do transporte marítimo estão caindo, mas os principais

Os preços no segmento mais volátil do transporte marítimo estão em queda, mas grandes varejistas como Walmart e Home Depot não devem esperar alívio até a temporada de renegociação de contratos na primavera, disseram especialistas do setor.

As taxas à vista, que cobrem de 10% a 40% dos embarques de contêineres marítimos e são consideradas um indicador-chave da saúde do setor, estão em queda livre à medida que a recessão se aproxima e a bolha de importação dos EUA alimentada pela pandemia desinfla.

O custo para enviar um contêiner da Ásia para os EUA no mercado spot sensível à demanda caiu mais de 80% em relação ao pico de setembro acima de US$ 20.000 para um contêiner de 40 pés, de acordo com a plataforma de reserva de frete Freightos.

As principais transportadoras, como a Mediterranean Shipping Co. (MSC) e a AP Moller-Maersk, também esperam a entrega de centenas de novos navios porta-contêineres, o que aumenta o risco, pois as transportadoras já possuem mais navios do que precisam para lidar com a demanda cada vez menor.

“Há uma sensação de retorno no mercado após os anos do COVID, onde as transportadoras têm controle absoluto”, disse Peter Sand, analista-chefe da plataforma de benchmarking de taxas de frete aéreo e marítimo Xeneta.

No entanto, os principais clientes, como Walmart, Home Depot e Amazon.com, não ditarão necessariamente os termos durante as negociações contratuais que normalmente acontecem por volta de maio, disseram especialistas.

Isso ocorre em parte porque os transportadores que movimentam milhares de contêineres todos os anos desejam preços previsíveis.

Grandes embarcadores "entram em sua temporada de compras... querendo saber quanto vai custar seu frete. Eles não estão interessados ​​em jogar no mercado [spot]" comprando por taxas mais baixas, disse o especialista em navegação John McCown.

Ao mesmo tempo, a Maersk e outras transportadoras disseram aos investidores que continuariam a aumentar as tarifas cancelando viagens para atender à demanda cada vez menor. Eles também estão descartando pequenos e velhos "baldes enferrujados" para reduzir a capacidade.

Isso significa que os compradores sofrerão com os preços mais altos um pouco mais, disseram especialistas.

"O consumidor americano não deve esperar que isso leve a um grande alívio de preços. Isso simplesmente não vai acontecer", disse Jason Miller, Ph.D., professor associado de gerenciamento da cadeia de suprimentos da Michigan State University.

As transportadoras aumentaram as tarifas e obtiveram lucros recordes durante o aumento da remessa pandêmica devido a um aumento na demanda por serviços de remessa. Muitas transportadoras priorizaram cargas com tarifas spot mais altas e despacharam contêineres de navios com overbooking, levando a um aumento no uso do mercado spot.

No entanto, essa tendência começou a mudar no final do ano passado devido à queda na importação de bens de varejo, como móveis, eletrodomésticos e vestuário.

O executivo-chefe da empresa de transporte de contêineres Ocean Network Express, Jeremy Nixon, disse em dezembro que as taxas spot de curto prazo estavam "chegando ao fundo do poço".

Enquanto isso, as taxas dos contratos de longo prazo terminaram 2022 cerca de 20% abaixo do pico pandêmico de mais de US$ 8.000 por contêiner, de acordo com a consultoria marítima Drewry, que espera que as taxas dos contratos caiam pela metade em 2023. Essa previsão colocaria as taxas em cerca de US$ 3.200, contra o taxa pré-pandêmica de cerca de US$ 1.500.

Vários fatores podem apoiar as taxas de contratos de longo prazo, incluindo a turbulência do surto de COVID-19 na China, a guerra na Ucrânia e os altos custos trabalhistas.

Steve Schult, vice-presidente da cooperativa de cultivo de amêndoas Blue Diamond Growers, aposta que as taxas de contrato não revisitarão os níveis pré-COVID-19.

"É como a inflação", disse ele. "Nunca realmente vai todo o caminho de volta para baixo."