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Nov 03, 2023

O aumento dos preços das baterias ameaça atrapalhar a chegada de veículos elétricos acessíveis

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A queda dos preços das baterias tem sido uma das tendências mais consistentes na indústria de veículos elétricos na última década. Os preços caíram de mais de US$ 1.000 por quilowatt-hora em 2010 para US$ 141 por kWh no ano passado. Isso deu início a uma das maiores mudanças na indústria automobilística no século passado, estimulando as montadoras a investir bilhões de dólares em veículos elétricos.

A tendência parou este ano, com a pesquisa anual de preços de baterias de íons de lítio da BloombergNEF mostrando um aumento de 7% nos preços médios das embalagens em 2022 em termos reais. Este é o primeiro aumento na história da pesquisa.

Existem vários fatores que impulsionam o aumento, mas o mais importante é o aumento dos custos de materiais, incluindo cobalto, níquel e lítio. Embora os preços do níquel e do cobalto tenham caído nos últimos meses e o lítio possa estar prestes a mudar, cada um deles ainda está mais alto do que nos anos anteriores. Isso é impulsionado pelo aumento da demanda de bateria e um atraso na rapidez com que o novo suprimento pode ser colocado online.

O preço médio da bateria teria sido ainda maior se não fosse pela mudança para baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP) de custo mais baixo, que não contêm níquel ou cobalto. As baterias LFP ganharam participação de mercado significativa nos últimos três anos, com a BloombergNEF esperando que representem cerca de 40% das vendas globais de VEs este ano. As margens dos fabricantes de baterias também estão mais baixas este ano, sugerindo que eles absorveram parte dos custos crescentes de materiais e componentes.

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Para chegar ao preço médio, a BNEF reuniu quase 200 dados de pesquisa de compradores e vendedores de baterias de íon-lítio para veículos elétricos de passageiros, veículos comerciais, ônibus e aplicações estacionárias de armazenamento. O valor do título é uma média ponderada por volume, portanto, oculta muitas variações por região e aplicativo. Os preços mais baixos registrados foram para ônibus elétricos e veículos comerciais na China, US$ 131 por kWh. Os preços médios dos pacotes para veículos de passageiros totalmente elétricos foram de US$ 138 por kWh.

Em uma base regional, os preços dos pacotes eram mais baratos na China, US$ 127 por kWh. As embalagens nos EUA e na Europa foram 24% e 33% maiores, respectivamente.

A grande questão é o que acontece a seguir. A equipe de armazenamento de energia da BloombergNEF espera que os preços permaneçam elevados no próximo ano, subindo ligeiramente em termos reais em relação aos níveis de 2022. Além disso, a equipe espera que os preços comecem a cair novamente em 2024, à medida que mais suprimentos de matéria-prima forem disponibilizados, as pressões da cadeia de suprimentos diminuírem e as tecnologias de bateria de última geração e os designs de pacotes começarem a entrar no mix de veículos.

Uma referência frequentemente citada para quando os EVs atingem a paridade de preço com os veículos convencionais é de $ 100 por kWh. Com base nas estimativas atualizadas para a taxa de aprendizado de baterias da pesquisa deste ano, a BNEF prevê que os preços médios das embalagens devem cair abaixo desse limite até 2026. Isso ocorre dois anos depois do esperado anteriormente.

Vale a pena notar, porém, que $ 100 por kWh é um valor nominal que existe há mais de uma década e não leva em consideração como o custo de quase tudo aumentou devido à inflação, principalmente nos últimos 18 meses. Os preços médios de transação de veículos novos nos Estados Unidos subiram para mais de US$ 48.000 este ano, os mais altos de todos os tempos. Os VEs estão elevando um pouco os preços de transação, mas o custo de fabricar um veículo com motor de combustão interna também está aumentando.

A paridade de preços EV é melhor pensada como um intervalo do que como um limite fixo. Com os preços atuais das baterias, alguns segmentos de veículos já podem ser totalmente elétricos de forma econômica sem subsídios. Os veículos elétricos premium, por exemplo, já estão em paridade de preços com os modelos de combustão interna, assim como os minicarros urbanos na China, onde as opções de EV começam em apenas US$ 5.000. Para veículos comerciais como ônibus e vans de entrega, onde o custo total de propriedade é mais importante, a paridade também já está aqui ou muito próxima, dependendo da região e do padrão de uso.